通过沟通探讨收集客户各种财务需求与目标 根
服务时间周日周一周二周三周四周五周六
![终桂桂诸君]()
终桂桂诸君
位置江西省吉安市泰和县澄江镇
技能等级初级5
等级积分3753分
最近访客17663人
活跃度高
综合评分4.8
需求次数87
需求成交次数101
被邀请次数259
服务成交次数441
手机号157####1037
微信号prz####97
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服务信息
- 本地服务 电话咨询
- 本地服务:18.00元/次电话咨询:1.00元/分钟
- 江西省吉安市万安县武术乡江西省吉安市峡江县马埠镇江西省吉安市吉州区兴桥镇江西省吉安市永丰县永丰县工业园区
- 保险品牌： 中国平安保险种类： 意外保障,健康医疗,重大疾病,人寿保障,储蓄理财,教育储蓄,旅游出行,交通安全
服务内容
- 通过沟通探讨收集客户各种财务需求与目标，根据个人与家庭的风险偏好，利用合适的金融工具配置，并跟进促进方案的落实与调整。 可以同时为您提供包括银行理财、基金、股票、车险、企业员工团体险及财产险等全金融服务
- 2007年加入平安 IARFC国际认证财务顾问师 CBP私人银行家 平安优秀外勤导师 金牌荣誉业务员 钻石俱乐部会员 国际龙奖IDA获得者 MDRT会员 专业 用心的为客户设计详实周全的方案 从业十年，从一开始简单的销售保险产品慢慢通过学习获得专业的知识与技能，为客户的家庭设计全面的综合的财务规划，帮助每一位客户实现平衡富足没有遗憾的人生！
- 什么时候买保险最合适？分享个小故事 这是公司的一位同事，姓名：李XX，业务部经理，去年12月公司体检查出甲状腺癌，及时手术，重疾险理赔80万，现在回归工作岗位，今天她站在台上，以乐观的心态分享，她说的每句话，都深深触动了我… 她的原话是这么说： “如果我就这么走了，大家会想我吗？” 全场同事回答：会！ 李青经理继续说：“如果我挂在墙上了，你们除了能想念我，你们会帮我养孩子吗？会帮我照顾父母吗？” 全场鸦雀无声…… 保险什么时候需要买呢？生病？未来？经济稳定？都不是！就是现在！趁身体健康赶紧买！为什么要理财？财富没有固定的主人，现在有钱不代表未来有钱，年轻的我们创造财富重要，为未来的自己活得更好守住财富更重要，所以，年老的我们需要年轻的我们为未来的自己做好规划，给自己规划一笔安全的、稳定的、持续的、源源不断的现金流！
- 保险销售从业人员执业证 金牌荣誉业务员 优秀导师
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