已获认证 高级理财规划师 国际注册理财师 财
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![Tm3岚乔蜡烛]()
Tm3岚乔蜡烛
位置广东省深圳市福田区香蜜湖
技能等级初级3
等级积分2698分
最近访客15773人
活跃度高
综合评分4.6
需求次数89
需求成交次数120
被邀请次数119
服务成交次数1612
手机号178####4736
微信号rmu####90010
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服务信息
- 本地服务 电话咨询 线上服务
- 本地服务:25.00元/次电话咨询:5.00元/分钟线上服务:5.00元/次
- 广东省深圳市盐田区海山广东省深圳市龙岗区坂田广东省深圳市龙岗区园山广东省深圳市宝安区深圳市宝安国际机场
- 保险品牌： 中国太平保险种类： 意外保障,健康医疗,重大疾病,人寿保障,储蓄理财,教育储蓄,旅游出行,特色保险
服务内容
- 已获认证：高级理财规划师、国际注册理财师、财富传承师、中华遗嘱库义工、太平认证星级讲师 擅长根据客户需求组合搭配出性价比高的综合保障方案，解除客户对未来风险的担忧同时，通过对家庭经济状况的全方位了解，进行科学调整和安排，帮助客户家庭更快更好地进行财富积累和财富保全。 专业从事保险工作3年，已帮助上百个家庭建立保障。目前对于大陆、香港、美国、加拿大保险均有研究，根据客户的不同情况，进行资产配置（含保险规划）建议，帮助客户实现对于基础保障、养老/教育、资产隔离、资产保值、资产传承、税务规划等方面的不同需求。 在线/咨询收取咨询费，秉承“中肯建议，按需定制”的原则，不强推产品，专注给方案
- 投保后如果发生理赔我该怎么去赔？根据不同投保渠道，分几种情形 一、互联网上购买的互联网保险公司产品，直接在购买渠道找到相应保险公司联系方式进行报案，获得理赔需要的资料清单和理赔流程，按理赔指引一步步操作，理赔事宜需要自行网上/电话联络保险公司，自行跟进 二、公司团体保险理赔，找到公司负责这块的人协同（通常是行政或者HR），通过公司联系保险公司，根据相关指引操作 三、个人寿险渠道购买的保险产品（跟保险代理人买的基本上都是这种了），发生问题第一时间联系自己的保险代理人，通过代理人了解报案注意事项、理赔流程、获得理赔资料清单，后续由代理人帮助跟进理赔进度和处理理赔过程中的问题 不论哪个渠道，都需要了解清楚理赔流程，收集准备齐全理赔申请所需的资料（事发开始就知道会更有主动性，渠道三可以咨询保险代理人）。最后，最最重要的一点，报案/理赔资料中有一些注意事项，可能直接影响理赔的顺利性、甚至理赔与否，通过渠道三经验丰富的保险代理人购买的，这点更有利给家人买什么样的保险最合适？具体情况具体分析，得先了解家庭成员的年纪大小、家庭成员健康状况、家庭经济状况、家庭收入结构，以及对未来的一些重要规划。钱少的话先买消费型产品，满足基本保障需求；家里赚钱多的，要买的更多，适合的产品品种也会不太一样；年纪、健康都会限制产品的选择，健康不符合只能考虑年金保险/意外险，年纪太大亦然。更全面复杂的情况，还得了解是否已经在公司拥有保障、已有哪些保障，确保不重复买不必要的产品；属地原则，生活的地方不同也会影响，比如通常香港生活最好买香港的健康类保险、美国生活买美国的、中国大陆买大陆的（除非未来有境外大笔用钱的规划）
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