专业的财富管理机构 规划理财及保险在投资中
服务时间周一周二周三周四周五周六
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想和你一起飞的猪
位置广东省深圳市福田区福保
技能等级初级2
等级积分2457分
最近访客30183人
活跃度高
综合评分5.0
需求次数68
需求成交次数87
被邀请次数132
服务成交次数1238
手机号151####2990
微信号gbk####53862
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服务信息
- 本地服务 电话咨询
- 本地服务:50.00元/次电话咨询:1.00元/分钟
- 广东省深圳市龙华区观澜广东省深圳市坪山区碧岭广东省深圳市南山区南头
- 保险品牌： 华夏保险保险种类： 意外保障,健康医疗,重大疾病,人寿保障,储蓄理财,教育储蓄
服务内容
- 专业的财富管理机构，规划理财及保险在投资中的份额及各个险种应做何种配置，及不同保险公司产品的优缺点，包括海外保险和国内保险，及如何利用保险做资产配置与避债避税传承
- 5年的证券从业资格，3年的私募基金从业资格，3年的保险从业资格，熟悉各家保险公司产品和各种投资理财产品，合理的资产配置
- 如何合理配置家庭资产除了按照标准普尔家庭资产象限图基本比例配置外，还需要根据每个客户的不同情况与需求针对性的安排，比如是侧重教育、养老还是只是财富增值？我们会有专业的调查问卷帮助客户分析。
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